吉山太郎是一个年近三十的独立电影导演，依靠同居女友资助生活。某天，他的电影入选了一个独立电影竞赛，他满怀期待前往别府参加电影节，但影片放映反响并不好，让他十分沮丧。第二天他漫步到了邻镇，一个自称看过他电影的女人主动找上他，两人开始了一次为期两天的短途旅行，若有若无的情愫在两人之间滋长……足立绅原计划只是拍摄一部短片，后来演变成了一部展现大分县风光的长片。影片的一部分是旅行见闻，一部分是自我反思，羞涩的佐野宏树与光芒四射的天野花之间的互动天然而有趣，两个心思细腻的灵魂在氤氲着神秘气息的别府四处漫步，探寻着生命的意义。

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自幼双亲离婚、与母亲相依为命的千澄（岸井雪乃 饰），在母亲病逝后陷入了长达三个月的孤绝状态。为了打破这种沉寂，她受朋友之邀前往台北，在Live House看表演的过程中遇见了中日混血青年辛辛（曾敬骅 饰）。 两人在陌生的城市地标与日常对话中，通过一本名为《秘密朋友》的绘本产生交集，在丧失感中寻回自我与疗愈。

万渠台遭深海寄生虫肆虐，感染者化为嗜血恶鬼。水师聂云桥为搏前程，率领死囚小队登岛营救南安侯，竟与隐姓埋名的生父韩冲相遇。孤岛处处杀机，同行之人各怀鬼胎，背叛与牺牲接连上演。众人逐步揭开真相：这场恶鬼灾祸，是宦官与南安侯谋划的阴毒试验。父子放下旧怨，联合医者之女阿茹，对抗权奸阴谋。历经惨烈血战，罪魁伏法，阿茹依托父亲手札，探寻恶鬼的治愈之法。