年轻的贡嘎和他的表弟巴特在一个废品场里意外发现了一个装满生锈十字架的手提箱。巴特灵机一动，决定将这些十字架改造成霓虹十字架，并逐户向第比利斯的居民推销。他们在城市郊区的漫游因此变成了一场寻找爱情与友情的冒险。

张骞为寻月氏绕路白城，求天藏宝图。白城貌似女儿温婉，却暗藏杀机。毒人巫师母残害生灵祭祀月亮之神，张骞设计解救了众人，巫师母葬身火海。白城众人在张骞的鼓励下重建家园。

被困匈奴十年之久的张骞为了完成汉武帝交代的使命，前往西域联络大月氏（音读大越之），形成共御匈奴的战略，张骞积极准备着逃脱的准备。经过与匈奴的浴血厮杀，终于顺利逃出，继续完成使命。

西极古国，张骞误入王权纷争，王室欲以骞为筹码，与谈兮换得匈奴之信。各自露出本来面目吗，张骞等人巧用二郎之力，破解西极迷惑之密。

张骞到了大月氏。即将完成使命。故人无故消失，月氏女王的冷漠拒绝，直指匈奴与贵霜族的种种阴谋，被张骞一一化解。 张骞把大汉的国风传遍了西域的城邦各部开通了商路。张骞踏上了复命长安的归途。

天马族。据说祖上曾经与雪峰中神马有约，每年向大宛王室供应足够良驹，换取大宛王室的庇护，奔马部族，更是野心勃勃要取而代之。族长恰在此时又告重病，张骞帮助天马族寻找天马以度过难关。

莱克斯（布丽特妮·罗伯森 Brittany Robertson 饰）一直都过着颠沛流离的生活，辗转于不同的寄宿家庭，这个年仅15岁的女孩看透了人情冷暖。16岁生日这天，莱克斯决定，要摆脱一切束缚，独立生活。怀抱着这样的信念，莱克斯找到了自己的生父贝茨（克里斯托弗·普拉哈 Kristoffer Polaha 饰）——一个经营着落魄小酒馆，成日和损友们厮混在一起的中年男人。 　　让莱克斯感到惊讶的是，透过贝茨之口，她知道了自己的母亲竟然是电视台的知名主持人凯特（施瑞·阿普莱碧 Shiri Appleby 饰），而不明真相的莱克斯一直以来都是凯特和她的节目的忠实观众。毕竟血浓于水，就这样，为了履行为人父母的责任，落魄废柴男、精英女主持和古灵精怪小女儿组成了一个充满了违和感的家庭。

自出生起就被双亲遗弃的波特兰少女Lux，在她16岁生日到来之际，终于结束了辗转于各寄养家庭的生活。她找到了自己的生父 Nate Bazile，并惊闻自己的生母是当地电台热门节目的主持人Cate Cassidy。命运的安排使得三人又走到了一起，法官裁定Lux将交给 Baze和Cate共同抚养，从而补偿Lux从未得到过的家庭温暖。 　　回顾上一季故事的发展，女儿的到来给大家的生活带来不小的震荡。 Baze经营着一家父亲施舍的小酒吧，本身就像个没有长大的孩子，自己的生活一团糟，但Lux的到来使30多岁的他对责任和未来有了重新的认识。另一方面，Cate和电台搭档Ryan已经订婚，但这对父女的出现给Cate的生活带来了很大的冲击，尤其是Baze和她似乎旧情复燃，这一切都直接影响到了 Cate与Ryan的未来。尽管生活中波澜不断，Lux对于新家的不适应和对Cate的误解，Cate在两个男人之间的游离，Baze和他父亲那解不开的结，但冥冥之中那血浓于水的亲情正将三人联系得越来越紧密。 　　在上一季末，Baze似乎逐渐理顺了自己的生活，告别了不负责任的滥情，和父亲冰释前嫌，和Lux的男友Bug关系融洽。Lux则向Ryan表达了她对于与Cate 和Baze在一起时的归属感的向往，Ryan表示理解。与此同时，Baze终于意识到了自己对Cate的感觉，决定勇于面对这份感情。然而Cate似乎已经大彻大悟，明白自己心之所属，最终和Ryan走入了婚姻的殿堂。就在最后时刻，Baze破门而入，出现在教堂，但Cate依然坚定地吻向新郎Ryan，一切似乎已成定局…