查尔斯·狄更斯（肯尼思·布拉纳配）给儿子瓦尔特·狄更斯（罗曼·格里芬·戴维斯配）讲述一个故事，这场最初作为睡前故事的讲述，最终变成了一段改变人生的旅程。通过生动的想象，瓦尔特与耶稣（奥斯卡·伊萨克配）并肩行走，见证奇迹。

在這個神祕又黑暗的城市裡，犯罪，只是家常便飯。被絕症折磨的教師比爾（賽門佩吉飾演）試圖自我了斷，但始終想死卻死不成。某日，比爾在深夜的咖啡廳裡結識了美豔金髮女服務生安妮（瑪格羅比飾演）。兩人竟因為「如何成功自殺」這話題而打開話匣子，培養出一段詭異友誼…。而在城市的另一角落，兩位正在執行危險任務的殺手（麥斯艾朗、戴克斯特佛萊契飾演），為了獲得高額賞金在城市之間來回奔走，急切想要找到暗殺目標的線索…。 　　然而夜班警衛（麥克邁爾斯飾演）的出現，竟意外牽起這兩組貌似毫無關聯的人物。隨著一樁又一樁的犯罪事件發生，也逐漸揭露出眾人的神秘過去，以及交織而成的愛恨情仇。最終，他們發現自己全被捲入一場錯綜複雜的犯罪大計。究竟他們能否找出事實真相？而事件背後的神秘主謀又是誰呢？

歌が大好きな二ノは、幼い頃2つの別れを経験する。 　　1つは初恋の相手?モモ。もう1つは曲作りをする少年?ユズ。 　　いつの日か二ノの歌声を見つけ出す… 　　2人と交わした約束を信じてうたい続けてきた二ノ。 　　時はすぎ、高校生になった3人は…!? 　　花とゆめで超大人気「音楽×片恋」ストーリー!!