聚焦在全方位藝人『黑衍』與唱跳歌手『白行』之間的情感糾葛，是專為葛兆恩與紀成澔打造的原創愛情故事。

刘苹果（范冰冰饰）在北京一家洗脚城里做按摩妹，丈夫安坤（佟大为饰）是负责清洗高楼落地窗的工人，二人生活贫困，却相亲相爱。 　　洗脚城老板林东（梁家辉饰）是个好色的港商，时常找不同小姐满足生理需要。老婆王梅（金燕玲饰）不能生育，经营一家美容院，两人感情冷淡。 　　一日刘苹果的好友小妹因为得罪客人而被开除，二人喝得酩酊大醉。神志混乱的苹果误打误撞走到一间足浴客房，正好是林东的休息室，二人发生关系，却被正在刷窗的安坤看到。 　　安坤欲借此敲诈林东，并前去找王梅谈判，愤怒的王梅要林东也尝尝“戴绿帽”的滋味，于是与安坤发生关系。 　　而在这时，一个更大的变故产生。苹果怀孕了，而到底谁才是这个孩子的父亲成了林东与安坤赌博的筹码，四人签订协议，如果是林东的骨肉，他将给二人十二万元的补偿费，而如果是安坤的，则双方互不相欠......

新的威胁，致命的仇杀。

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故事发生在地处偏远的夜美岛之上，作家真一（森本雷欧 饰）带着女儿由贵（市川由衣 饰）和儿子英夫（西山润 饰）来到此处暂住，尽管岛上风光秀丽民风淳朴，但由贵还是没有来的对这个地方充满了厌恶之情。 森林附近阴森的铁塔，好心少女诡异的警告，令人汗毛倒竖的刺耳警报，一切的一切都似乎在昭示着，这个岛屿上正在发生一些不对劲儿的事情。偶暗中，由贵发现了一份神秘的手记，手记上记载了夜美岛的秘密——29年前，岛上全部的居民在曾一夜之间全员离奇失踪。黑暗的历史被解开，死魂曲响起之时，身处漩涡中心的由贵能否保护父亲和弟弟，在几乎无法逃脱的阴谋和击杀之中幸存呢？