哈萨克族少年叶尔肯想要赢得赛马比赛的奖金，帮助姐姐完成去北京参加舞蹈比赛的“愿望”。然而在场地布置时，一场意外却导致新来的支教老师苏欣出了车祸。叶尔肯的父亲为帮苏欣修好车，卖掉了叶尔肯用来比赛的小马。这让叶尔肯对苏欣的到来产生了敌意。苏欣从萨娅口中得知了事情的真相，她让萨娅转告叶尔肯，只要在太阳升起时对着红旗许愿，心中的“愿望”就一定可以实现。

1949年的法国乡村，音乐家克莱门特（热拉尔·朱尼奥 饰）到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，学校的校长（弗朗索瓦·贝莱昂 饰）只顾自己的前途，残暴高压。 　　性格沉静的克莱门特尝试用自己的方法改善这种状况，他重新创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。 　　然而，事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦（让-巴蒂斯特·莫尼耶 饰）拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释放皮埃尔的音乐才能，让克莱门特头痛不已；同时，他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来。