道林格雷（赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰）是一个出生非常卑微的穷小子，在一次机缘巧合之下结识了著名画家巴兹尔（理查德·托德 Richard Todd 饰）和绅士亨利，在两人的引荐之下，道林格雷接触到了巴黎上流社交圈的奢靡生活，就此无法自拔。巴兹尔为道林格雷画了一副肖像画，将他美丽的身体描摹得栩栩如生，这幅画已经流入市场就引发了圈内各路人士的热烈讨论与赞美，道林格雷也就此成为了圈中名人。
之后，道林格雷邂逅了名为塞西莉亚（玛丽·利耶达尔 Marie Liljedahl 饰）的女子，塞西莉亚是一位美丽的剧场演员，没过多久，两人就坠入了情网之中，决定邂逅步入婚姻的殿堂。当亨利得知道林格雷即将结婚的消息大为震惊，他用花言巧语诱骗道林格雷抛弃塞西莉亚，最终导致了他们两人感情的破裂。
巴顿（约翰•特托罗 John Turturro 饰）是纽约的一名优秀的编剧，他的剧本刚刚在百老汇得到认可，好事便接踵而来。好莱坞的一间电影公司邀请他到当地创作一部关于摔角的B级片剧本，于是，巴顿便来到了好莱坞。巴顿租住在一间破败的旅馆中开始了他的创作，无奈灵感却迟迟未光临，他陷入了巨大的苦闷当中。更不幸的是，此刻，巴顿隔壁的房间里发生了种种怪事，使他犹如置身于人间炼狱，脑海中不时浮现出种种荒诞可笑的幻象……
