张骞为寻月氏绕路白城，求天藏宝图。白城貌似女儿温婉，却暗藏杀机。毒人巫师母残害生灵祭祀月亮之神，张骞设计解救了众人，巫师母葬身火海。白城众人在张骞的鼓励下重建家园。

被困匈奴十年之久的张骞为了完成汉武帝交代的使命，前往西域联络大月氏（音读大越之），形成共御匈奴的战略，张骞积极准备着逃脱的准备。经过与匈奴的浴血厮杀，终于顺利逃出，继续完成使命。

西极古国，张骞误入王权纷争，王室欲以骞为筹码，与谈兮换得匈奴之信。各自露出本来面目吗，张骞等人巧用二郎之力，破解西极迷惑之密。

张骞到了大月氏。即将完成使命。故人无故消失，月氏女王的冷漠拒绝，直指匈奴与贵霜族的种种阴谋，被张骞一一化解。 张骞把大汉的国风传遍了西域的城邦各部开通了商路。张骞踏上了复命长安的归途。

天马族。据说祖上曾经与雪峰中神马有约，每年向大宛王室供应足够良驹，换取大宛王室的庇护，奔马部族，更是野心勃勃要取而代之。族长恰在此时又告重病，张骞帮助天马族寻找天马以度过难关。

莱克斯（布丽特妮·罗伯森 Brittany Robertson 饰）一直都过着颠沛流离的生活，辗转于不同的寄宿家庭，这个年仅15岁的女孩看透了人情冷暖。16岁生日这天，莱克斯决定，要摆脱一切束缚，独立生活。怀抱着这样的信念，莱克斯找到了自己的生父贝茨（克里斯托弗·普拉哈 Kristoffer Polaha 饰）——一个经营着落魄小酒馆，成日和损友们厮混在一起的中年男人。 　　让莱克斯感到惊讶的是，透过贝茨之口，她知道了自己的母亲竟然是电视台的知名主持人凯特（施瑞·阿普莱碧 Shiri Appleby 饰），而不明真相的莱克斯一直以来都是凯特和她的节目的忠实观众。毕竟血浓于水，就这样，为了履行为人父母的责任，落魄废柴男、精英女主持和古灵精怪小女儿组成了一个充满了违和感的家庭。

自出生起就被双亲遗弃的波特兰少女Lux，在她16岁生日到来之际，终于结束了辗转于各寄养家庭的生活。她找到了自己的生父 Nate Bazile，并惊闻自己的生母是当地电台热门节目的主持人Cate Cassidy。命运的安排使得三人又走到了一起，法官裁定Lux将交给 Baze和Cate共同抚养，从而补偿Lux从未得到过的家庭温暖。 　　回顾上一季故事的发展，女儿的到来给大家的生活带来不小的震荡。 Baze经营着一家父亲施舍的小酒吧，本身就像个没有长大的孩子，自己的生活一团糟，但Lux的到来使30多岁的他对责任和未来有了重新的认识。另一方面，Cate和电台搭档Ryan已经订婚，但这对父女的出现给Cate的生活带来了很大的冲击，尤其是Baze和她似乎旧情复燃，这一切都直接影响到了 Cate与Ryan的未来。尽管生活中波澜不断，Lux对于新家的不适应和对Cate的误解，Cate在两个男人之间的游离，Baze和他父亲那解不开的结，但冥冥之中那血浓于水的亲情正将三人联系得越来越紧密。 　　在上一季末，Baze似乎逐渐理顺了自己的生活，告别了不负责任的滥情，和父亲冰释前嫌，和Lux的男友Bug关系融洽。Lux则向Ryan表达了她对于与Cate 和Baze在一起时的归属感的向往，Ryan表示理解。与此同时，Baze终于意识到了自己对Cate的感觉，决定勇于面对这份感情。然而Cate似乎已经大彻大悟，明白自己心之所属，最终和Ryan走入了婚姻的殿堂。就在最后时刻，Baze破门而入，出现在教堂，但Cate依然坚定地吻向新郎Ryan，一切似乎已成定局…